Gestion des contrats et CRM

Un tableau de bord pour importer, créer ou identifier vos contrats

Si vous êtes aujourd'hui à la tête d'une TPE, gérant d'une PME, dirigeant d'une entreprise commerciale ou d'un service d'ingénierie informatique (SSII), vous êtes souvent en charge de la gestion de contrats divers pour différents comptes, BtoB ou BtoC. Ce CRM français, véritable tableau de bord, permet de rationaliser chaque étape du processus. Grâce au CRM contrat de service ou au CRM contrat de maintenance, de nombreuses entreprises françaises gèrent déjà efficacement leurs contrats. Quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, votre CRM français vous accompagne pour une meilleure gestion de l'ensemble de vos contrats.

Le CRM fonctionnalités contrat organise vos contrats selon leurs catégories : contrat de maintenance, contrat de service, contrat classique, contrat de crédit-temps. L'utilisateur va pouvoir lister ou organiser les contrats liés à un compte client précis. Un contrat classique, dans les prestations de services notamment, encadre les relations entre le prestataire et son client, à travers des clauses qui décrivent leurs obligations respectives : nature de l'intervention, volet financier, attente du client, obligations et garanties du prestataire, cahier des charges... Un CRM contrat de crédit temps pourra par contre décrémenter un compteur d'heures ou de crédits, grâce au module « Support » qui doit être activé au sein du logiciel CRM, selon les modalités d'intervention du prestataire.

Il faut noter qu'avec ColibriCRM, le module « Contrat » peut s'associer avec d'autres unités fonctionnelles, comme le module « Support », juste en les activant séparément. L'objectif de ColibriCRM est de vous accompagner aussi longtemps que possible, et d'activer les différents modules au fur et à mesure que vous découvrez les fonctionnalités du CRM module contrat et support, selon la nature de vos besoins. Il est ainsi possible de ne pas tout activer de suite si un module n'est pas nécessaire pour votre entreprise.

En automatisant certaines étapes récurrentes du processus de gestion des contrats, une solution CRM pour TPE réduit considérablement le temps que vous consacrez à ces tâches de nature administrative. Pour une petite structure, ce CRM startup vous offre une solution complète dans laquelle tout s'imbrique, et qui vous permet de centraliser et de gérer plusieurs tâches en même temps.

Une vue d'ensemble pour mieux gérer vos contrats

La solution logicielle ColibriCRM vous aide à gagner du temps en accélérant la gestion de vos contrats, quels que soient leur nombre ou leur nature, tout en éliminant les risques d'erreur humaine. Afin d'apprécier les véritables performances de cette solution CRM lors de la gestion de contrats, il faut que vous puissiez mesurer sa rentabilité. Et bien que certaines fonctions de votre société soient difficilement mesurables, de par leur nature qualitative, vous pouvez déjà évaluer les apports de votre outil CRM pour petite entreprise avec une meilleure vue d'ensemble de vos contrats.

Au sein d'une TPE/PME, la gestion des risques est une partie essentielle du cycle de vie d'un contrat. Si vous devez superviser manuellement vos contrats, afin de gérer ces risques, vos ressources s'amenuiseront vite, et vous induiront à terme en erreur. Avec cet outil CRM chef d'entreprise, vous obtenez une vue d'ensemble du statut ou de la volumétrie de votre clientèle, puisqu'il vous affiche en un clic tous les contrats en cours ou expirés. De même, vous pouvez lister vos clients ou vos partenaires qui ne disposent d'aucun contrat.

Aussi, vous avez la possibilité d'ajouter aux contrats une date de début et de fin, telle une échéance à laquelle il faudra établir une facturation au client. À ce titre, l'applicatif CRM envoie une alerte au gestionnaire, avant même l'expiration d'un contrat. Pour les contrats crédit-temps, l'outil indique en temps réel le temps consommé ainsi que le temps restant du client. Ces fonctionnalités sont particulièrement efficaces afin de ne pas interrompre tardivement une prestation pour le client à l'épuisement de son crédit.

ColibriCRM offre également la possibilité d'archiver, de renouveler ou de rompre un contrat à tout moment. Il est possible d'y indiquer la date de sa première signature, avec les éventuelles périodes d'arrêt et de reprise de collaboration avec le client. Enfin, en utilisant ColibriCRM, le gestionnaire a la possibilité d'exporter, au format CSV ou Excel, des données ou des informations précises contenues dans les clauses des contrats, en vue d'une analyse ou d'un rapport d'activités.

Les modèles de contrats particuliers avec ColibriCRM

Une entreprise est aujourd'hui en mesure de signer des contrats spécifiques en fonction des besoins ou de la nature des activités de sa clientèle. Pour toute entreprise de petite taille, un CRM contrats récurrents pourra gérer les abonnements mensuels de ses clients, avec un impact important sur leur valorisation. Grâce au CRM valorisation d'entreprise, le calcul de la valeur financière de la société, basé sur le CA généré sur l'année par les contrats souscrits par abonnement, est une mesure indispensable pour construire leur stratégie d'expansion, tout en réalisant des évaluations approfondies des risques.

Avec ce CRM pour startup, conçue pour identifier et atténuer les risques de manière proactive, vous faites avancer votre entreprise en toute assurance. Souvent, tous les contrats que vous aurez ajoutés à votre compte ne seront pas toujours vendus. Par exemple, un courtier d'assurance pourra utiliser ColibriCRM pour avoir un aperçu uniquement des contrats qu'il aura vendus. Mais cela ne lui empêche pas d'utiliser ce module fonctionnel autant qu'il le souhaite. Dans certains cas, les clients proposent la vente de leurs propres contrats, mais ce contrat sera sous-traité par une autre entreprise. Un champ spécifique peut ainsi être ajouté au logiciel CRM contrats tiers ou CRM contrats partenaires en sous-traitance.

ColibriCRM fournit également la fonctionnalité CRM membership management, ou CRM gestion des adhésions. Cette fonctionnalité permet de lier une personne physique, au lieu d'une société ou d'une personne morale. Le module « membership management » est essentiellement utilisé par les associations loi 1901. En ayant à leur disposition des informations sur leurs adhérents, grâce à ce CRM associatif, les dirigeants peuvent facilement interagir avec les membres de l'association, recruter des donateurs, s'il s'agit d'une association caritative, ou fidéliser leurs bénévoles.

Conclusion

Les fonctionnalités de ColibriCRM sont conçues pour aller bien au-delà de celles d'un outil CRM simple dédié au stockage de données. Ce CRM pour TPE vous permet d'organiser vos contrats par métadonnées, telles que les balises, la date de signature, la date de création, le type de contrat, et d'autres identifiants clés. Cette solution CRM supprime l'incertitude des procédures administratives manuelles souvent critiques. Avec ColibriCRM, il n'y a aucun coût caché, aucun engagement de votre part. De plus, un tel outil CRM de gestion de contrats vous permet de constituer un énorme potentiel pour le développement de votre TPE/PME française. Il constitue un vrai levier pour sa performance, sa compétitivité et sa croissance. En parallèle, une numérisation des contrats, dans une optique de transformation digitale des TPE/PME, est une démarche de mise en conformité de votre entreprise vis-à-vis du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Si, par ailleurs, vous recherchez un moyen simple de minimiser les risques, de limiter les coûts, de rationaliser les procédures administratives inefficaces, ou de mettre en place une croissance évolutive, cet outil CRM TPE/PME est fait pour vous. Vous disposez d'un logiciel d'automatisation et d'allègement des procédés de gestion des contrats. Si vous dirigez une SSII et que vous êtes équipé de ce CRM SSII notamment, vous réduisez considérablement vos frais et coûts d'exploitation en évitant toute perte d'argent lors des contrats expirés ou le règlement des frais de retard.

ColibriCRM : le CRM des TPE et PME vous propose tous ces bénéfices afin de vous aider au mieux dans la gestion, la croissance et le suivi de votre entreprise. Testez-le pendant 15 jours gratuitement et posez toutes vos questions à notre équipe !