Définir les règles de gestion
Faites le plein de bonnes pratiques !
Découvrez à travers cette fiche technique comment paramétrer et définir les règles de gestion de votre solution ColibriCRM : gestion des alertes mails, paramétrage des champs obligatoires...
Cette fiche technique s'adresse aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang ColibriCRM est : Superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.
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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez en bas à gauche sur 'Force de vente'
2
L'écran 'Force de vente' s'affiche
3
Cliquez sur 'Profil de l'entreprise'
4
Puis sélectionnez 'Règles de gestion'
5
L'écran 'Règles de gestion' s'affiche
6
Cochez les cases correspondantes aux règles de gestion que vous souhaitez activer
7
Cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire pour valider
A savoir :
Les règles de gestion exigeant l'envoi d'un e-mail ne peuvent avoir comme destinataire qu'un manager (directeur ou responsable commercial)
Les règles de gestion exigeant un paramétrage du nombre de jours ne seront activées que si cette donnée a été renseignée
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer un utilisateur
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
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