Gérez et partagez votre bibliothèque de documents

Faites le plein de bonnes pratiques !

Accédez et partagez l'ensemble de vos documents liés à votre entreprise : Kbis, plaquettes commerciales, modèle de courrier, de facture, de bon de commande… ColibriCRM sauvegarde et protège votre bibliothèque de documents.

Cette fiche technique s'adresse aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang ColibriCRM est : Superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.

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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez en bas à gauche sur 'Force de vente'.

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L'écran 'Force de vente' s'affiche.

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Cliquez sur 'Bibliothèque de documents'.

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L'écran 'Bibliothèque de documents' s'affiche.

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Cliquez sur la droite d'un document pour le visualiser, en connaitre les propriétés, l'archiver ou le supprimer.

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Cliquez sur 'Propriétés du document' sur votre droite.

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L'écran des propriétés du document s'affiche.
Depuis cet écran vous pouvez activer le partage de ce document avec les autres utilisateurs ou protéger celui-ci contre l'effacement.

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Dans la rubrique 'Divers' cochez la case 'Partage avec les autres utilisateurs'.

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Dans la rubrique 'Divers' cochez la case 'Protection contre l'effacement'. Vous seul aurait la possibilité de supprimer ce document.

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Pour valider vos modifications, cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire.

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Vous êtes de retour à l'écran 'Bibliothèque de documents' et vos modifications ont été prises en compte.

CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES

Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.

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