A savoir : Les champs personnalisés (champs libres) sont des données que vous pouvez saisir librement au sein de chacune des entités suivantes : compte, contact, opportunité et employé. Ces champs sont représentés dans un onglet intitulé 'Champ libre'.
Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 10 champs personnalisés sur chacune d'entre-elles.

Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez en bas à gauche sur 'Force de vente'.

L'écran 'Force de vente' s'affiche.

Cliquez sur 'Gestion de la base de données'.

L'écran 'Gestion de la base de données' s'affiche.

Cliquez sur le menu gauche sur 'Champs libres'.

L'écran 'Champs libres' des comptes s'affiche.

A savoir : Par défaut, vous êtes sur l'écran 'Champs libres' des comptes. Vous pouvez basculer vers les champs libres de vos contacts, opportunités ou employés en cliquant sur l'icône correspondante située en haut à droite de l'écran.

Cliquez sur la droite d'un champ libre pour le configurer.

A savoir : Il est important avant la configuration de définir l'ordre des champs dans lequel vous souhaitez que ceux-ci s’affichent. La modification d'un champ après un déverrouillage peut entrainer la réindexation automatique de votre base de données. Certaines données de ce champ préalablement enregistrées seront perdues.

Cliquez sur 'Ouvrir le champ libre'.

L'écran 'Modification du champ libre' s'affiche.

Saisissez le libellé du champ que vous souhaitez attribuer.

Cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire pour valider votre saisie.

Afin de rendre actif ce champ personnalisé, vous devez le verrouiller. Il suffit pour cela de cliquer à droite du champ en question sur 'Verrouiller le champ'.

La coche indique le verrouillage du champ libre.

Pour modifier un champ personnalisé, il suffit de déverrouiller celui-ci et de reprendre à l'étape 7.

Rappel : La modification d'un champ après un déverrouillage peut entrainer la réindexation automatique de votre base de données. Certaines données de ce champ préalablement enregistrées seront perdues.

Voici l'exemple d'un compte auquel a été ajouté un onglet 'champs libres'.

L'onglet 'champs libres' contient bien notre champ 'Nombre de licence'.