Créer un compte
Faites le plein de bonnes pratiques !
Découvrez comment créer et gérer vos comptes simplement et rapidement depuis votre interface ColibriCRM. Retrouvez l'ensemble de vos contacts, adresses, opportunités ou événements...
1
Depuis l’interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez dans le menu de gauche sur 'Comptes'.
2
Puis cliquez sur 'Créer'.
3
L’écran 'Création d’un compte' s’affiche.
4
Sélectionnez le statut de ce compte : 'Suspect', 'Prospect', 'Client'.
5
Saisissez les informations du compte à créer : Identification, Classification, Informations légales, Réseaux sociaux, Marketing et Divers.
A savoir : Seules les informations 'Dénomination' et 'SIREN' sont obligatoires afin de valider la création d’un compte.
6
Cliquez sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire afin de valider la création du compte.
7
L’écran du compte créé s’affiche. Celui-ci est maintenant en mode 'Edition'.
Vous pouvez le qualifier en complétant les onglets : 'Général', 'Informations légales', 'Marketing', 'Réseaux sociaux'.
8
Depuis le menu de gauche, vous pouvez gérer les informations rattachées à ce compte, notamment : 'Contacts', 'Adresses', 'Opportunités', 'Produits & Services', 'Tâches', 'Evénements', 'E-Mails', 'Notes', Logo', 'Documents'.
9
A savoir : Vous pouvez également créer un compte rapidement en cliquant sur la fonction 'Création rapide' en haut à droite du tableau de bord.
10
La création rapide permet de créer un compte afin de l’utiliser rapidement et de le qualifier par la suite.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
Copyright © 2024 Colibri Advanced Solutions
