Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
Faites le plein de bonnes pratiques !
Découvrez comment télécharger et imprimer votre rapport d'activité quotidien, hebdomadaire ou sur une période personnalisée. Suivez votre activité, anticipez vos résultats, partagez vos données et améliorez votre réactivité avec ColibriCRM !
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Cliquez sur 'Tâches'
2
Cliquez sur 'Période personnalisée'
3
L’écran 'Période personnalisée' s’affiche.
4
Saisissez la date de début et de fin de la période souhaitée.
Cliquez sur le bouton 'Valider'.
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Les tâches comprises dans la période sélectionnée s’affichent.
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Cliquez sur l’icône 'PDF' sur votre gauche pour télécharger et imprimer le rapport d’activité de la période demandée
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Votre rapport est généré automatiquement au format PDF.
Vous pouvez l’imprimer ou le sauvegarder à votre convenance.
A savoir : Afin que votre rapport d’activité soit complet, n’oubliez pas de renseigner l’onglet 'Compte-rendu' de vos tâches et de clôturer celles-ci en cochant 'Tâche achevée'.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
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