Faites le plein de bonnes pratiques !
Cette fiche technique vous guidera dans le suivi des besoins de vos clients en vous expliquant comment créer des opportunités commerciales. Anticipez votre stratégie et ayez une vision claire de votre pipeline et de vos forecasts.
A savoir : Vous pouvez également utiliser la fonction 'Recherche' pour rechercher le compte souhaité
A savoir : Vous ne pouvez pas associer une nouvelle opportunité à un compte 'Clôturé' et/ou 'Archivé' .
A savoir : Le champ 'Nom' est une information obligatoire afin de valider la création de l’opportunité.
A savoir : Afin d’alimenter le Pipeline et le Forecast de votre portefeuille clients, nous vous conseillons de renseigner les champs 'Montants', 'Date d’échéance' et 'Statut' de vos opportunités. Ces 3 champs peuvent évoluer pendant la durée de vie d’une opportunité. Vous aurez ainsi une vision globale et précise de votre activité commerciale.
Exemple : Une opportunité de 10.000€ à échéance du 31/12/2016 dont le statut est 'Chiffrage (50%)' va augmenter votre pipeline de 10.000€ et votre forecast de 5.000€ (10.000€ x 50%). Vous aurez ainsi ajouté 5.000€ à votre Chiffre d’Affaires prévisionnel de décembre 2016.
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.