A savoir : Utilisez les tâches pour suivre par exemple vos rendez-vous sur site, vos présentations produit, vos rendez-vous Skype, vos relances client…
A la différence, les événements sont une traçabilité de tous vos courriers et appels entrants et sortants...

Depuis l’interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez dans le menu de gauche sur 'Comptes'.

A savoir : Vous pouvez également utiliser la fonction 'Recherche' pour rechercher le compte souhaité.

Cliquez sur 'Tous les comptes'

L’écran 'Comptes' s’affiche .

Sélectionnez le compte auquel associer la tâche.

Cliquez dans le menu de gauche sur 'Tâches'.

Cliquez sur 'Créer une tâche'

L’écran 'Création d’une tâche' s’affiche.
Renseignez les informations : 'Informations de la tâche', 'Classement Eisenhower', 'Liaison' et 'Divers'.

A savoir : Les champs 'Objet', 'Date' et 'Heure' sont des informations obligatoires afin de valider la création de la tâche.

Valider la création de la tâche en cliquant sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire.

Si vous avez renseigné votre adresse mail Google agenda au sein de votre compte utilisateur, Google peut vous demander d’autoriser ColibriCRM à accéder à votre agenda Google.
Cliquez sur 'Autoriser' afin que la tâche créée soit directement incluse à votre agenda Google.

Votre tâche est créée, elle est rattachée au compte.

La tâche a été créée au sein de votre agenda Google.