Créez vos templates d'e-mail
Faites le plein de bonnes pratiques !
Créez facilement et rapidement tous vos templates d'e-mails. Gagnez du temps en envoyant vos e-mails types tels que vos envois de factures, de brochures commerciales, de coordonnées… Partagez-les également avec vos collaborateurs au sein de ColibriCRM.
1
Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur votre profil en haut à droite.
2
Dans le menu déroulant, cliquez sur 'Profil'.
3
Vous êtes dans sur l'écran « Profil ».
4
Dans le menu de gauche, sélectionnez 'Templates e-mail' et cliquez.
5
L'écran 'Templates e-mail' s'affiche.
6
Pour créer un nouveau template d'e-mail, cliquez dans le menu de gauche sur 'Créer un template'.
7
L'écran 'Création d'un template' s'affiche.
8
Saisissez le titre et l'objet de votre nouveau template puis insérez le corps de votre message.
A savoir : vous pouvez insérer du code HTML, pour cela il vous suffit de cliquer sur 'source'.
9
Pour terminer, cliquez sur le bouton « Créer » en bas du formulaire.
A savoir : vous pouvez partager vos templates d'e-mail avec les autres utilisateurs. Pour cela il vous suffit de cliquer dans la coche : « Partage avec les autres utilisateurs » en bas du formulaire.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
Copyright © 2024 Colibri Advanced Solutions
