Dupliquer un contact
Faites le plein de bonnes pratiques !
A l'heure du temps partagé, un contact de votre base de données peut être dupliqué sur plusieurs de vos comptes entreprise. Découvrez comment procéder simplement et rapidement. Laissez-vous guider !
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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez dans la barre de recherche située en haut à droite.
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Saisissez le compte source depuis lequel vous souhaitez dupliquer le contact. Validez par la touche entrée.
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L'écran ‘Votre recherche’ s'affiche.
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Sélectionnez le compte source et cliquez pour valider.
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L'écran du compte source s'affiche.
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Dans le menu de gauche, cliquez sur ‘Contacts’.
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L'écran ‘Contacts’ s'affiche.
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Cliquez à droite du contact à dupliquer.
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Sélectionnez ‘Dupliquer vers un autre compte’.
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L'écran ‘Duplication d'un contact vers un autre compte’ s'affiche.
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Dans la barre de recherche, saisissez le compte destinataire du contact à dupliquer.
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Cliquez sur ‘Dupliquer vers ce compte’ à droite du compte sélectionné.
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L'écran du contact dupliqué vers le compte destinataire s'affiche.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
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