Que faire après la création
d'un utilisateur ?
Faites le plein de bonnes pratiques !
La création d'un utilisateur ColibriCRM nécessite plusieurs configurations au sein de la solution : configuration des droits d'utilisation, activation des modules et fonctionnalités, création des signatures de mails, des templates de mails et SMS, du partage de données…
Cette fiche technique s'adresse aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang ColibriCRM est : Superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.
A savoir : Cette fiche fait suite à la fiche technique n°58 : 'Créer un utilisateur ColibriCRM'.
1
Vous venez de créer un nouvel utilisateur au sein de ColibriCRM.
Vous pouvez désormais configurer ses droits d'utilisation en vous reportant à la Fiche Technique n°59 : 'Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs'.
2
Vous pouvez configurer les modules et fonctionnalités de cet utilisateur en vous reportant à la fiche technique n°68 : 'Activez ou désactivez les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs'.
3
Vous pouvez créer des signatures de mails en vous reportant à la fiche technique n°51 : 'Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails'.
4
Vous pouvez créer des templates d'e-mails en vous reportant à la fiche n°73 : 'Créez vos templates d'e-mail'
5
Vous pouvez créer des templates de SMS en vous reportant à la fiche technique n°74 : 'Créez vos templates SMS'.
6
Vous pouvez activez le partage des données en vous reportant à la fiche technique n°75 : 'Partage de données'.
7
Vous pouvez configurer le tableau de bord de l'utilisateur en vous reportant à la fiche technique n°76 : 'Configuration du tableau de bord'.
8
Vous pouvez configurer les notifications de cet utilisateur en vous reportant à la fiche technique n°63 : 'Configuration des notifications'.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer un utilisateur
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
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